오바야시 지속가능성 링크 채권

크레이지 슬롯은 지속가능성 링크 채권을 발행했습니다

오바야시 주식회사는 국내 회사채 시장에서 공모를 통해 '오바야시 지속가능링크채권'(오바야시 주식회사 제25기 무담보채권, 오바야시 주식회사 제26기 무담보채권)을 발행하였습니다 이번 발행은 만기가 다른 일본 최초의 다중채권 지속가능성 연계 채권이다슬롯 나라 Corporation Green Bond” (제23차 무담보사채), 2019년 6월 “슬롯 게임 Corporation"에 이은 ESG 채권입니다 (제24기 무담보회사채)입니다

지속가능성 연계 채권은 미리 결정된 지속가능성 및 ESG 목표 달성 여부에 따라 조건이 변경되는 채권입니다 구체적으로, 지속가능성 연계 채권 발행인이 미리 정해진 기간 내에 미래 지속가능성 성과를 개선하겠다고 약속하고, 발행인이 설정한 KPI와 관련하여 달성해야 할 수치 목표로 설정한 지속가능성 성과 목표(이하 SPT)를 달성하는지 여부에 따라 채권 조건이 변경됩니다

이 책을 출판하면서 우리는 Obayashi의 지속 가능성 노력의 중요한 기둥인 "탈탄소화 달성"을 강력하게 약속하며 진행 상황을 측정하는 KPI로서 Scope 1 및 2(*1)의 경우 15℃ 수준, Scope 3(*1)의 경우 WB2D 수준을 목표로 합니다CO2 배출 감소율 선택2022년 상반기에 SBT(Science Based Targets) 이니셔티브(*2) 인증을 획득할 예정입니다 또한 채권 및 대출에 적용할 수 있는 크레이지 슬롯 Sustainability Linked Finance Framework를 공식화했으며 R&I(Rating and Investment Information, Inc)로부터 적합성에 대한 2차 의견을 받았습니다

이 책을 출판함으로써 크레이지 슬롯 그룹은 크레이지 슬롯 그룹의 ESG 이니셔티브에 대한 이해를 얻고 지속 가능한 사회 실현을 계속 목표로 삼기를 희망합니다

  • *1 Scope 1, 2, 3은 온실가스 배출량을 계산하고 보고하기 위한 국제 표준으로 개발된 "GHG 프로토콜"에 규정된 온실가스 배출량 분류를 의미합니다
    범위1사업자의 직접 온실가스 배출
    Scope2타사에서 공급하는 전기, 열, 증기 사용으로 인한 간접 배출
    Scope3Scope 1, 2 이외의 간접배출(비즈니스 활동과 관련된 타사의 배출량)
  • ※2 SBT 이니셔티브는 기업이 과학적 기반의 온실가스 배출 감축 목표를 달성하여 산업 혁명 이전 수준보다 기온 상승을 2℃ 이하로 제한하는 것을 목표로 하는 기후 변화 이니셔티브입니다 이는 기후변화 대책 정보 공개를 촉진하는 비영리단체인 CDP, 유엔글로벌콤팩트(UNGC), 세계자원연구소(WRI), 세계자연기금(WWF) 등 4개 조직이 수립한 새로운 이니셔티브를 말한다 향후 5~15년 동안 기업이 설정한 온실가스 감축 목표가 지구 온도 상승을 2℃(WB2D) 훨씬 이하 또는 산업 혁명 이전 수준보다 15℃로 제한하는 수준과 일치함을 인증하며, 오바야시는 SPT 1의 경우 15℃ 수준, SPT 2의 경우 WB2D 수준에서 인증을 받을 계획입니다

오바야시 지속가능링크채권 개요

발행일 5년
(오바야시 상사 제25호 무담보채권)
7년
(오바야시 상사 제26차 무담보채권)
발행금액 200억엔 100억엔
조건 결정 날짜 2022년 4월 21일
발행일 2022년 4월 27일
발행이자율 연간 025% 연간 038%
KPI KPI 1: 범위 1 및 2에서 오바야시 그룹의 CO2 감소율
KPI 2: 오바야시 그룹의 Scope 3 CO2 감소율
오바야시 그룹에서는 탈탄소 사회의 실현이 우리 자신의 지속가능성으로 이어진다고 믿으며, 사업 활동에서 배출되는 CO2를 줄이고 우리가 제공하는 건물의 에너지 효율성을 향상시키는 동시에 재생 가능 에너지 사업에 힘쓰고 있습니다 위의 두 가지 KPI는 크레이지 슬롯의 지속 가능성 노력의 중요한 기둥인 탈탄소화 목표를 향한 진행 상황을 측정하는 데 적합한 지표입니다
SPT SPT 1: KPI 1, Scope 1 및 2의 목표 값과 일치하는 각 연도의 목표, FY2030 CO2 배출량을 462% 감소(FY2019 기준 연도 대비)
SPT 2: FY2030의 KPI 2 목표 값, Scope 3 CO2 배출량 275% 감소와 일치하는 각 연도의 목표(FY2019 기준 연도 대비)

<5년 채권>

SPT

CO2 배출 감소율
(2019년 대비)

보고 기간

판결일
SPT 1 25.2% 2022년 4월~2026년 3월 2026년 10월 말
SPT 2
 
15.0%
 
2022년 4월~2026년 3월
 
2026년 10월 말
 
<7년 채권>

SPT

CO2 배출 감소율
(2019년 대비)

보고 기간

판결일
SPT 1 33.6% 2022년 4월~2028년 3월 2028년 10월 말
SPT 2
 
20.0%
 
2022년 4월~2028년 3월
 
2028년 10월 말
 
결합 특성 우리가 SPT를 달성할 수 없는 경우, 판결일 이후에 채권 발행 금액의 01%에 해당하는 금액을 공익사단협회, 공익재단, 국제기구, 지방정부 인증 NPO, 지방자치단체 및 환경보전 활동을 목적으로 하는 유사한 조직에 기부할 것이며, 기부는 채권이 상환될 때까지 완료됩니다 SPT 1을 달성하지 못한 경우에는 채권발행금액의 01%에 해당하는 금액의 7/10을 기부하고, SPT 2를 달성하지 못한 경우에는 채권발행금액의 01%에 해당하는 금액의 3/10을 기부합니다 기부금의 경우 평가기간은 환매가 가장 가까운 회계연도 말까지 종료되도록 하여 평가일부터 채권 환매까지 충분한 기간을 확보하도록 하여야 한다
리드 관리자 노무라 증권 주식회사(관리), 미쓰비시 UFJ 모건 스탠리 증권 주식회사
구조화 에이전트 (*3) 노무라증권(주)
신용등급 A+(R&I)
  • *3 구조화 대리인은 프레임워크 개발에 대한 조언을 제공하고 2차 의견을 수집하여 ESG 채권 발행을 지원하는 사람입니다

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지속가능성 연계채권에 관한 투자성명서

본 지속가능성 연계 채권에 대한 투자를 발표한 투자자를 소개하고 싶습니다

(2022년 4월 21일 기준, 알파벳순)

  • 아이치 카이후 농업협동조합
  • 아사히카와 신킨 은행
  • 자산관리원(주)
  • 오이타 은행
  • 주식회사 오텍
  • 카논지 신킨은행
  • 키타카미 신킨은행
  • 교토은행
  • 쿠와나미에신금은행
  • 고후신금은행
  • 시즈오카현 신용농협중앙회
  • 시즈오카 중앙은행
  • 주로쿠 은행
  • 쇼와신킨 은행
  • 신킨중앙은행
  • 스가모신금은행
  • 스미토모 생명보험회사
  • 세종자동차화재보험주식회사
  • 다이이치프론티어생명보험(주)
  • 다이도화재해상보험(주)
  • 주식회사 치쿠호 은행
  • 주식회사 토호은행
  • 톤 카운티 신킨 은행
  • 도야마 다이이치 은행(주)
  • 나카효고신금은행
  • 닛세이 자산 관리 주식회사
  • 일본지진재보험주식회사
  • 하기야마구치 신킨 은행
  • 하치준이 은행
  • 동일본은행
  • 히라츠카 신킨 은행
  • 히로시마현 신용협동조합
  • 후쿠오카 중앙은행
  • 후쿠시마 신금은행
  • 고쿠요은행
  • 홋카이도 노동은행
  • 미쓰이 스미토모 보험 주식회사
  • 미쓰비시 UFJ 신탁은행
  • 라이프넷생명보험(주)
  • 노동은행연맹

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오바야시 지속가능성 링크 금융 프레임워크

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지속가능성 링크 채권 적격성에 대한 제3자 평가

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