2nd 크레이지 슬롯 지속 가능성 연결 채권
크레이지 슬롯 Issues 2nd 크레이지 슬롯 지속 가능성 연결 채권
크레이지 슬롯은 일본 국내 채권 시장의 공모를 통해 Obayashi 지속 가능성 연결 채권을 발행했습니다. 이 채권 문제는 2022 년 3 월에 설립 된 "Obayashi Sustainability-Binked Finance Framework"에 따른 회사의 2 차 지속 가능성 연결 채권 (*1)입니다. 적절성과 관련하여 회사는 Rating & Investment Information, Inc. (이하 "R & I")로부터 두 번째 의견을 얻었습니다.
지속 가능성 연결 채권은 사전 설정 지속 가능성 및 기타 ESG 목표가 달성되는지 여부에 따라 문제 조건이 변경되는 채권을 의미합니다. 구체적으로, 지속 가능성-연결된 채권 문제 조건은 발행자가 미리 설정 한 기간 내에 발행 가능성과 관련된 지속 가능성 성능 목표 (SPT)에 따라 발행 된 KPIS와 관련하여 수치 적 목표로 설정된 지속 가능성 성능 목표 (SPT)에 따라 발행자에 의해 미리 정해진 시간 내에 발행 가능성이 개선하겠다는 약속에 따라 변경되었다.
크레이지 슬롯 그룹은 2030 년 10 월 2030 년 온실 가스 (GHG) 배출 감소 목표 달성에 관한 과학 기반 목표 (SBT) 이니셔티브 (*2) 인증을 얻었습니다. 약속의 진행 상황 측정.
크레이지 슬롯 지속 가능성 연결 채권 요약
| 상환 기간 | 5 년 (크레이지 슬롯의 27 번째 무담보 채권 시리즈) |
|---|---|
| 발행 금액 | 200 억 엔 |
| 가격 책정 날짜 | 2024 년 6 월 6 일 |
| 발행 날짜 | 2024 년 6 월 12 일 |
| 쿠폰 속도 | 연간 0.819% |
| KPI | KPI 1 : 범위 1 & 2 시나리오에서 크레이지 슬롯의 CO2 감소율 |
| KPI 2 : 범위 3 시나리오 (카테고리 1 및 11) | |
| spts | SPT 1 : 33.6% 삭감 (2019 회계 연도) 2027 회계 연도 1 & 2 CO2 배출 대상보고 기간 : FY2027, 판단 날짜 : 2028 년 10 월 말 |
| SPT 2 : 20.0% 삭감 (2019 회계 연도) 범위 3 (카테고리 1 및 11) CO2 2027 회계 CO2 배출 대상보고 기간 : FY2027, 판단 날짜 : 2028 년 10 월 말 |
|
| 채권 특성 | SPT를 달성하지 못한 경우, 크레이지 슬롯는 SPT 판사 날짜 이후에 기부 할 것입니다.이 문제의 0.1%에 해당하는 금액은 환경 보존 활동, 국제 정부, 또는 다른 유사한 정부에 참여하기위한 비영리 단체, 국제 조직 및 문화적으로 인쇄 된 비영리 단체와 동등한 금액을 기부 할 것입니다. 채권 문제의 날짜. SPT 1을 달성하지 못한 경우 회사는 문제 금액의 0.07%를 기부하고 SPT 2를 달성하지 못한 경우 회사는 문제 금액의 0.03%를 기부합니다. |
| 보험업자 관리 | Nomura Securities Co., Ltd. (Book Runner) 및 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. |
| 구조 제제 (*3) | Nomura Securities Co., Ltd. |
| 신용 등급 | A+ (R & I) |
2 차 크레이지 슬롯 지속 가능성 연결 채권의 투자자
다음 투자자들은 크레이지 슬롯 Sustainability-Lined Bond에 대한 참여를 공개하기로 합의했습니다.
(2024 년 6 월 6 일 일본 알파벳 순서로)
- Iwate, Ltd.의 은행
- Osaka City Shinkin Bank
- Otec Corporation
- Kyoei Shinkumi Bank
- Kuwanamie Shinkin Bank
- Kochi, Ltd.
- Kobe Shinkin Bank
- Sawayaka Shinkin Bank
- The Shiga Bank, Ltd.
- Shigaken Shinyokumiai
- Shizuoka Bank, Ltd.
- Shizuoka Labor Bank
- Shinonome Shinkin Bank
- Juroku Bank, Ltd.
- Sumitomo 생명 보험 회사
- Tajima Shinkin Bank
- Chikugo Shinkin Bank
- Tokio Marine Asset Managemant Co., Ltd.
- Toho Bank, Ltd.
- Nagano Shinkin Bank
- Nakamura Sangyo Gakuen
- Nissay Asset Management Corporation
- Japan Earthquake Reinsurance Co., Ltd.
- Fukuokaken 신용 조합
- Fukushima Shinkin Bank
- North Pacific Bank, Ltd.
- Matsumoto Shinkin Bank
- Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited
- Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.
- Mitsui Direct General Insurance Company, Limited
- Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
- The Musashino Bank, Ltd.
- The Yamagata Bank, Ltd.
크레이지 슬롯 지속 가능성 연결 금융 프레임 워크
크레이지 슬롯 지속 가능성 연결 채권에 관한 제 3 자 (R & I)의 자격 평가
- *1 1 차 지속 가능성 연결 채권의 보도 자료는 아래 링크를 참조하십시오
크레이지 슬롯 지속 가능성 연결 채권 - *2 STB는 5 ~ 15 년 동안 회사가 5 ~ 15 년 동안 회사가 파리에서 제안 된 시나리오와 "섭씨 2도 이하"와 1.5 ° C 로의 한계
- *3 복원 에이전트는 프레임 워크 설립을 통해 ESG 채권 발행을 지원하는 회사, 두 번째 의견 획득에 대한 조언 및 기타 지원 형태입니다.