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피망 슬롯 지속 가능성 연결 채권

피망 슬롯 지속 가능성 연결 채권

피망 슬롯 문제 지속 가능성 연결 채권 문제

피망 슬롯은 일본 국내 채권 시장의 공모를 통해 Obayashi Sustainability-Bonds (피망 슬롯의 25 번째 및 26 번째 보안되지 않은 채권 시리즈)의 조합을 발행했습니다. 플로팅은 일본의 첫 번째 유형의 지속 가능성 채권 인 서로 다른 만기 날짜를 가진 지속 가능성 연결 채권입니다. 이러한 ESG 연결 채권의 발행은 2018 년 10 월에 2018 년 10 월에 Obayashi Green Bond (피망 슬롯의 23 번째 무담보 채권 시리즈)와 2019 년 6 월에 Obayashi Sustainability Bond (피망 슬롯의 24 번째 보안되지 않은 채권 시리즈)를 따릅니다.

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최신 채권 문제를 떠올리면서, 피망 슬롯는 피망 슬롯의 지속 가능성 이니셔티브의 중요한 기둥 인 "Decbonization Target의 성취"에 강한 약속을했으며, 1.5 ° C의 표적 수준에서 KPIS의 진행 상황으로 인해 CO2 배출량의 중요한 기둥을 선택하고, 1.5 ° C 표적 수준 (*1). 스코프 3 (*1)에 따라 WB2D (2도 미만) 목표 레벨 (피망 슬롯는 2022 년 상반기 내 과학 기반 목표 (SBT) 이니셔티브 (*2) 인증을받을 예정입니다). 이와 관련하여 회사는 채권 및 대출에 적용될 수있는 "피망 슬롯 Sustainability-Rinked Finance Framework"를 마련했습니다. 이 회사는 적절성과 관련하여 Rating & Investment Information, Inc. (이하 "R & I")로부터 두 번째 의견을 얻었습니다.

피망 슬롯은 Bond Flotation을 통해 ESG 이니셔티브를 이해하기를 희망하며 지속 가능한 사회를 실현하기 위해 계속 노력할 것입니다.

*1 SCOPE 1, 2 및 3은 GHG 프로토콜에 의해 지정된 온실 가스 (GHG) 배출 범주를 나타냅니다.
범위 1 ... 회사의 운영을 통해 회사의 직접 온실 가스 배출
스코프 2 ... 다른 회사가 공급하는 전기, 열 및 연기를 통한 간접 GHG 배출량
범위 3 ... 범위 1 및 2 이외의 간접 온실 가스 배출 (관련 회사의 운영과 관련된 다른 회사의 배출)
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피망 슬롯 지속 가능성 연결 채권 요약

상환 기간

5 년
(피망 슬롯 's 25th s
무담보 채권의 에리)

7 년
(피망 슬롯의 26 번째 무담보 채권 시리즈)

발행 금액

200 억 엔

10 억 엔

가격 책정 날짜

2022 년 4 월 21 일

발행 날짜

2022 년 4 월 27 일

쿠폰 속도

연간 0.25%

연간 0.38%

KPIS

KPI 1 : 범위 1 & 2 시나리오에 따른 피망 슬롯의 CO2 감소율
KPI 2 : 범위 3 시나리오에서 피망 슬롯의 CO2 감소율
탄소가없는 사회의 실현이 지속 가능성으로 이어질 것이라는 믿음으로, 피망 슬롯은 비즈니스 운영으로 인한 CO2 배출량 감소, 제공되는 건물의 에너지 효율성 및 기타 이니셔티브의 개선과 함께 재생 가능한 에너지 프로젝트에 참여하고 있습니다. 위의 두 KPI는 그룹의 지속 가능성 이니셔티브의 중요한 기둥 인 탈탄화의 목표를 달성하려는 노력의 진보를 측정하기위한 적절한 지표가 될 것입니다.

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SPT 1 : KPI 1 목표와 46.2% 삭감 (2019 회계 연도의 표준 연도)과 함께 2030 회계 연도에 대한 SCOPE 1 & 2 CO2 배출량과 호환되는 연간 목표
SPT 2 : 2030 회계 연도의 SCOPE 3 CO2 배출에서 27.5% 삭감 (2019 회계 연도의 표준 연도)의 KPI 2 목표와 호환되는 연간 목표

<5-year Bond>

spts	CO2 감소율 (2019 회계 연도)	대상보고 기간	심판 날짜
SPT 1	25.2%	2022 년 4 월 -2026 년 3 월	OCT. 31, 2026
SPT 2	15.0%	2022 년 4 월 -2026 년 3 월	OCT. 31, 2026

<7-year Bond>

spts	CO2 감소율 (2019 회계 연도)	대상보고 기간	심판 날짜
SPT 1	33.6%	2022 년 4 월 -2028 년 3 월	OCT. 31, 2028
SPT 2	20.0%	2022 년 4 월 -2028 년 3 월	OCT. 31, 2028

채권 특성

SPT를 달성하지 못한 경우, 피망 슬롯는 SPT 판사 날짜 이후에 기부 할 것입니다.이 문제의 0.1%에 해당하는 금액은 환경 보존 활동, 또는 다른 유사한 정부에 참여하는 비영리 단체, 국제 기업 및 문화적 인증 된 비영리 단체, 또는 다른 유사한 기부금을 목표로하는 공공 이익의 통합 된 협회/재단, 국제기구와 동등한 금액을 기부 할 것입니다. 두 채권 문제의 날짜. SPT 1을 달성하지 못한 경우, 회사는 문제 금액의 0.1%에 해당하는 금액의 7-10 분의 7을 기부하고 SPT 2를 달성하지 못한 경우 회사는 3-10 분의 1을 문제 금액의 0.1%에 기부합니다. 기부금의 경우 판결 기간은 판결 날짜와 구속 날짜 사이에 충분한 기간을 보장 한 후, 가장 가까운 회계 연도가 상환 날짜까지 끝날 때까지 설정되어야합니다.

보험업자 관리

Nomura Securities Co., Ltd. (Book Runner) 및 Mitsubishi Ufj Morgan Stanley Co., Ltd.

구조 제제 (*3)

Nomura Securities Co., Ltd.

신용 등급

A+ (R & I)